Die Dämonen-Fuchs-Formen von Naruto sind ein Abbild der Anzahl der Schwänze des
Kyuubis in
Naruto, die zum Vorschein kommen. Die Anzahl der Schwänze wird von der Stärke der Wut Narutos bestimmt. Umso mehr Wut Naruto freisetzt, desto mehr Schwänze erscheinen.
Bevor der vierte Schwanz erscheint, kann die Verwandlung mit einem Siegel aufgehalten werden. Wenn Naruto allerdings schon vier Schwänze entwickelt hat, kann ihn nur noch das Hokage Shiki Jijun Jutsu: Kakuan Nitten Suishu von Yamato zurückverwandeln.
Nullschwänzige Form
Das ist die erste Form, die Naruto unter dem Einfluss des Kyuubi annimmt. Seine Augen werden rot, die Striche auf seinen Wangen werden deutlicher, seine Fingernägel und Zähne schärfer. Die Bewegungen ähneln die eines Tieres. Er bekommt einen Energieschub. Das Chakra, das aus ihm herrausschießt, wird rot und mit bloßem Auge erkennbar. Es heilt seine Wunden und seine Geschwindigkeit und Kraft erhöhen sich. Naruto ist auf diesem Level noch bei vollem Bewusstsein, bloß seine Wut kann er nicht kontrollieren.
Nach dem Training mit Jiraiya kann er diese Form jederzeit hervorrufen, ohne Hilfe eines Wutanfalls - und da er keine Wut in sich trägt, hat er auch die volle Selbstkontrolle über sich.
Erstes Auftreten: Im Kampf gegen Haku auf der Naruto-Brücke.
Grund: Naruto denkt, Sasuke sei tot.
Einschwänzige Form
Naruto wird von einer Hülle aus Chakra umgeben, die ihn auf den ersten Blick zu schützen scheint. In Wirklichkeit schadet es seinem Körper aber. Kyuubis Chakra ist schon so stark, dass es selbstständig angreifen kann und Hände formt, die den Gegner angreifen. Im Schatten oder aus größeren Entfernungen, sieht Naruto wie ein Mini-Kyuubi aus.
Erstes Auftreten: Im Kampf gegen Sasuke am Tal des Endes.
Grund: Naruto ist wütend auf Sasuke, weil er das Dorf verlassen will.
Zweischwänzige Form
Narutos Augen sind nun, ebenso wie sein Mund, schwarz umrandet. Es fällt ihm immer schwerer, sich zu kontrollieren.
Erstes Auftreten: Im Kampf gegen Deidara.
Grund: Naruto ist wütend auf Deidara, da er Gaara umgebracht hat und ihn verspottet.
Dreischwänzige Form
Naruto kann nun mit reinem Chakra einen Menschen mehrere Meter weit schleudern. Sein eigener Wille ist fast vollständig vom Kyuubi unterdrückt. Es dauert nicht lange, bis er die nächste Stufe erreicht.
Erstes Auftreten: Im Kampf gegen Orochimaru bei der Tenchi-Brücke.
Grund: Naruto wird von Orochimaru und Kabuto provoziert.
Vierschwänzige Form
Naruto hat sich selbst nicht mehr unter Kontrolle und kann weder zwischen Freund noch Feind unterscheiden. Sein Körper ähnelt vielmehr dem des Kyuubi, da das Chakra des Kyuubi, das Naruto vor angriffen zu schützen scheint, sich mit Narutos Blut vermischt. Deshalb erscheint sein ganzer Körper in einem dunklen rot. Zwar regeneriert das Chakra Narutos Körper wieder, jedoch hält ein Körper diesen Vorgang von Zerstörung und Regenerierung nicht lange aus, bzw. die Lebenserwartung wird gesenkt.
Offenbar scheint es für Naruto sehr anstrengend zu sein, sich zu bewegen, weswegen er meistens auf einem Platz sitzen bleibt und Chakrabälle auf seinen Gegner feuert, die enormen Schaden anrichten.
Erstes Auftreten: Im Kampf gegen Orochimaru bei der Tenchi-Brücke.
Grund: Naruto wird von Orochimaru und Kabuto provoziert.
Sechsschwänzige Form
Die sechsschwänzige Form im Anime
Narutos blutroter Körper wird von einem Skelett umgeben, welches an Fuchsgebeine erinnert. Anscheinend kann er, wie man im Manga 438 sieht, Angriffe absorbieren und wieder zurück auf den Gegner schleudern.
Erstes Auftreten: Im Kampf gegen Pain in Konohagakure.
Grund: Naruto denkt, Hinata sei tot.
Achtschwänzige Form

Dies ist die bisher stärkste Form von
Narutos Verwandlungen und auch die letzte, bevor der
Kyuubi vollständig freigelassen ist. Man sieht sogar eigene Muskelpartien.
Als Naruto sich zum 8-Schwänzigen verwandelt, ändert das Siegel seine Form und wird dem Anschein nach zu einem Loch, aus dem er blutet.!!!!!!!!! Desweiteren hat der
Yondaime Hokage das Siegel so erstellt, dass er in Narutos Gedanken auftaucht, falls der 8-Schwänzige jemals erscheint.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Erstes Auftreten: Im Kampf gegen Pain bei Konohagakure.
Grund: Naruto denkt, Hinata sei tot.